Изменения в структуре импорта кормовых витаминов

По оценке FEEDLOT, в 2024 году доля китайской продукции на российском рынке кормовых витаминов продолжила расти. По итогам трех кварталов доля китайского импорта выросла до 87%, тогда как поставки из стран Евросоюза упали до 10%.
По расчетным данным FEEDLOT, в январе– сентябре 2024 года общий импорт кормовых витаминов составил 23,7 тыс. тонн, что на 3,5% выше показателя за аналогичный период 2023-го (рис. 1), но при этом на 12% ниже, чем было ввезено в 2022- м. За последний год доля китайских производителей в структуре поставок в натуральном выражении возросла до 87% (для сравнения: в январе–сентябре 2023 года на продукцию из Китая приходилось 83%, а в 2022-м — 78%). Соответственно, доля европейского импорта в натуральном выражении ежегодно снижается: в 2022 году она была равна 18%, а в январе–сентябре 2024-го упала до 10%.
 

Рис. 1. Структура импорта кормовых витаминов по странам-производителям.
Источник: оценка FEEDLOT

В стоимостном выражении общий импорт кормовых витаминов в январе–сентябре 2024 года оценивается информационно-аналитическим агентством FEEDLOT в 85 млн USD, что на 1% ниже показателя за аналогичный период 2023-го, при этом относительно трех кварталов 2022 года поставки сократились на 41%. Общая структура импорта кормовых аминокислот и витаминов в январе– сентябре 2024 года в натуральном и стоимостном выражении демонстрируется на рис. 2.

Рис. 2. Структура импорта кормовых аминокислот и витаминов в январе–сентябре 2024 г. в натуральном и стоимостном выражении.
Источник: оценка FEEDLOT

Изменения в динамике поставок.

В январе–сентябре 2024 года российские компании активнее всего закупали витамин В4 (холин хлорид) — на его долю приходится 62% в натуральном выражении, а также витамин Е50% — порядка 20% в структуре поставок. При этом в тоннаже импорт витамина В4 снизился на 3% за год, а в стоимостном — на 28%. В денежном выражении лидером по объемам закупок стал витамин Е50% (47%), доля витамина В4 оказалась значительно ниже — 14%.
Поставки прочих кормовых витаминов, представленных в таблице, увеличились относительно того же периода 2023-го. Так, в тоннаже заметно вырос импорт витамина D3 (+72% за год) и биотина 2% (+60%), отмечают аналитики агентства.
По оценочным данным FEDDLOT, за три квартала 2024 года в Россию импортировали 15 тыс. тонн витамина В4, что на 3% меньше объемов января– сентября 2023-го, продукция поступала в основном китайского производства (95%). В стоимостном выражении поставки снизились на 28% — примерно до 12 млн USD.
Поставки витамина Е50% от китайских производителей увеличились с 58% в январе– сентябре 2023 года до 78% в январе–сентябре 2024- го. В натуральном выражении импорт вырос на 13% и составил 4,7 тыс. тонн (+14% в стоимостном выражении, около 40 млн USD).

В рассматриваемый период импорт витамина В₃ вырос на 33%, было ввезено 1,49 тыс. тонн. В денежном выражении прибавка составила 39%, или оценочно 7,4 млн USD. Поставки из Китая увеличились в пять раз за год (на их долю теперь приходится 47%), а импорт из Индии снизился на 24%.
Заметный рост наблюдается и в отношении поставок витамина D₃: закупки возросли на 72%, если сравнивать с тем же периодом 2023 года; всего было ввезено 182 тонны. Большая часть импорта — продукция китайского производства (93%). За год Китай увеличил отгрузки на 76%, также выросли поставки из Франции (+5,9%).
Существенно вырос импорт биотина 2% — до 369 тонн, что на 60% выше показателя за аналогичный период 2023 года. В данном случае значительная часть продукции завозилась из Бельгии (41%), за год производители этой страны нарастили поставки в 2,1 раза. Импорт из Китая также заметно увеличился (+45%), зафиксированы поставки из Нидерландов.
Витамин В₆ в январе–сентябре 2024-го импортировался преимущественно из Китая, на российский рынок поступила 151 тонна. Относительно января–сентября 2023 года поставки повысились на 46%, по оценке FEEDLOT.

Ценовые тренды на рынке витаминов.

В 2024 году многие кормовые витамины заметно подорожали — на фоне сообщений о закрытии крупнейшего химического завода BASF по выпуску витаминов и каротиноидов (в июле предприятие пострадало от крупного пожара). Так, к началу 2025-го цены на витамин А в России выросли в 2,5 раза относительно расценок начала 2024 года, витамин D3 подорожал в 4,2 раза, а витамин Е — в 2,3 раза (рис. 3)

Структура и изменение объемов импорта кормовых витаминов в январе–сентябре 2023–2024 гг.

Необходимо также отметить наиболее значимые события на мировом рынке кормовых добавок, которые могут оказать влияние на изменение ценовой динамики. Компания Zhejiang Garden Biopharmaceutical сообщила, что ее новый проект по выпуску витамина B6 годовой мощностью 5 тыс. тонн будет завершен и введен в эксплуатацию к 31 мая 2025 года.
В конце января 2025 года Wanhua Chemical Group Nutrition Technology получила сертификат FAMIQS (№ FAM-2314-01) — компания начала поставки образцов витамина A1000 в Европу. Результаты испытаний появятся с середины мая до начала июня, если они будут признаны удовлетворительными, европейские терминалы определят, можно ли использовать сертификат FAMIQS компании Wanhua в своих системах контроля качества.
В случае если компания BASF завершит ремонтные работы, когда и планировалось (возобновление выпуска и поставок витамина A1000 — во II квартале, возвращение на рынок — в III квартале 2025 года), она выйдет на рынок вместе с компанией Wanhua в III квартале. При этом сохраняется вероятность и более раннего выхода обеих конкурирующих компаний. Появление новых игроков на рынке может привести к дальнейшему снижению цен на витамин A1000.
Европейская комиссия объявила в конце января 2025 года о регистрации различных продуктов китайского бренда Choline Chloride, включая формы с минимальным содержанием холина хлорида (витамин В4) 30% по весу. Сообщается, что Евросоюз оставляет за собой право вводить задним числом антидемпинговые пошлины в отношении продуктов с этим витамином, поступающих на рынок ЕС в период с 21 января по 21 октября.
В феврале и июне 2025 года компания DSM- Firmenich планирует провести техническое обслуживание производственных линий на своем предприятии Yimante Health Ingredients (Jingzhou), каждый этап работ продлится две недели.

Автор: Е. Носкова, ведущий аналитик информационно-аналитического агентства FEEDLOT.

Опубликовано с сайта FEEDLOT