В структуре российского импорта кормовых добавок основной объем приходится на аминокислоты – порядка 80%, доля витаминов значительно меньше, около 20%. Для кормовых нужд в наибольших объемах закупают аминокислоты, относящиеся к группе лимитирующих (критических). Прежде всего это треонин, лизин и метионин.
По оценке информационно-аналитического агентства FEEDLOT, в 2023 году уровень поставок кормовых аминокислот вернулся к объемам 2021 года. Как подсчитали аналитики агентства, общий импорт кормовых аминокислот в Россию в 2023-м оценивается в 123 тыс. тонн, что на 21% ниже объемов 2022 года, при этом данный показатель всего на 2,2% выше объемов 2021 года.
Произошли изменения и в разрезе стран-поставщиков: доля китайских производителей в структуре поставок кормовых аминокислот снизилась до 80%, а белорусских – увеличилась до 16%.
Рис. 1. Структура поставок кормовых аминокислотой по странам, %
Рис. 2. Структура поставок кормовых аминокислот по видам, %
Изменения в поставках ключевых аминокислот.
Наибольшую долю в структуре поставок занимают треонин, лизин и метионин. В 2023 году треонин поступал на наш рынок в основном из Китая, при этом импорт снизился на 12% в годовом выражении. Поставки лизина моногидрохлорида также в основном шли из Китая и по итогам продемонстрировали снижение (-27% за год).
Китай обеспечивает основной объем поставок и другой ключевой аминокислоты – метионина, но отметим, что основным поставщиком ранее, в 2021 году, являлась Бельгия. В 2021 году Китай занимал 4%, а уже в 2023 году его доля увеличилась до 86%, вследствие ухода с рынка России бельгийский поставщиков. Нужно сказать и о другом значимом изменении: в 2023 году фиксировалось значительное снижение импорта метионина (-33% за год), общий объем поставок оценивается в 17,3 тыс. тонны.
Существенные перемены наблюдаются и на рынке лизин сульфата. Импортные поставки снизились на 10% за год, и с 2023 года основным импортером данной аминокислоты в Россию стала Республика Беларусь (тогда как в 2021 году основным поставщиком выступал Китай), ее доля увеличилась до 72% в структуре поставок.
Данная аминокислота выпускается в нашей стране. Производство сконцентрировано преимущественно в Центральном (ЗАО «Завод Премиксов № 1») и Уральском федеральном округах (АО «Аминосиб»), и в 2023 году было получено порядка 112 тыс. тонн – на 22% меньше, чем годом ранее. В летний период фиксировалось значительное падение объемов выпуска лизин сульфата, что связано с ракетным ударом по предприятию «Завод Премиксов № 1», расположенном на приграничной территории. С сентября завод смог восстановить прежние объемы производства (рис. 3).
Рис. 3. Динамика объемов производства лизин сульфата 70%, тонн
Что касается импортного лизин сульфата, то его доля на отечественном рынке оценивается приблизительно в 40% (в 2022 году показатель составлял 45%). По оценке агентства FEEDLOT, относительно 2022 года емкость рынка лизин сульфата снизилась на 29%, до 186 тыс. тонн.
Значимые события на мировом рынке.
В прошлом году многие ведущие зарубежные производители кормовых аминокислот начали модернизацию своих производственных линий. Так, во 2-м и 3-м квартале компания CJ Group сократила загрузку, чтобы усовершенствовать линию по выпуску метионина на своем заводе в Малайзии, после чего около 40% мощностей высвободилось для производства валина и триптофана. Компания расширит свои производственные мощности по выпуску триптофана на 12 тыс. тонн на своем предприятии в Малайзии. Кроме того, планируется нарастить выпуск триптофана на площадках в Индонезии и Бразилии (+10 тыс. тонн в годовом выражении).
Компания Meihua Group приступила к трансформации производственных линий на заводе в Китае – выпуск будет переориентирован с треонина на валин. Ожидается, что после завершения работ производственные мощности по выпускувалина составят 21 тыс. тонн.
Производитель метионина Evonik расширит свое предприятие в Сингапуре, ориентировочно в третьем квартале 2024 года. Производственная мощность завода будет увеличена с 300 до 340 тыс. тонн в год.
Компания XMXYG Biochemical объявила о своих планах нарастить выпуск триптофана в Китае. Проект позволит увеличить общую мощность на 20 тыс. тонн в 2024 году.
Заслуживают внимания и несколько уже запущенных производств. Во-первых, компания Global BIO-Chem недавно ввела в эксплуатацию свою новую линию по выпуску валина мощностью 20 тыс. тонн в год.
Во-вторых, в третьем квартале 2023 года стартовала новая линия по производству треонина компании Tongliao Meihua Biological Technology (дочерняя компания Meihua Group), мощностью 250 тыс. тонн в год. Ее запуск позволил компании достичь лидирующих позиций по выпуску треонина в мире.
В-третьих, в середине 2023 года компания Yufeng сообщала о намерении запустить новую линию по производству лизина в Китае (+20 тыс. тонн в год). Другая компания группы Yufeng также запустит в КНР новую линию. Ожидается, что на первом этапе компания сможет производить суммарно 200 тыс. тонн лизина в год, а в дальнейшем этот показатель достигнет 300 тыс. тонн ежегодно.
Необходимо упомянуть и значимые инвестиционные проекты. Так, например, компания Adisseo планирует сконцентрировать все производство французского порошкового метионина на Рош-Руссильон. Руководство компании полагает, что этот проект повысит конкурентоспособность Adisseo в Европе. Еще один проект – строительство двух новых заводов по производству метионина в КНР стоимостью 681,2 млн долл. США. Планируется, что предприятие с ежегодной мощностью 150 тыс. тонн начнет отгружать продукцию к 2027 году.
Китайская биотехнологическая фирма Huaheng планирует ввести линию по выпуску аминокислот на своем новом предприятии во Внутренней Монголии. Ожидается, что производство стартует в мае 2025 года, что позволит поставлять на рынок десятки тысяч тонн валина и аргинина.
Цены на аминокислоты пошли вниз.
Аналитики FEEDLOT отмечают, что в 2023 году расценки на кормовые аминокислоты на российском рынке в основном снижались. Так, метионин и аргинин, по данным оперативного мониторинга агентства, подешевели относительно 2022 года в среднем на 15%. Треонин, лизин, изолейцин и бетаин упали в цене в среднем на 35%. При этом стоимость треонина и лизин моногидрохлорида, в отличие от других аминокислот, снизилась и относительно ценовых предложений 2021 года.
Но в перспективе цены на кормовые аминокислоты, скорее всего, будут скорректированы в сторону увеличения. Рынок испытывает влияние внешнеполитических факторов – из-за конфликтной ситуации в Красном море тарифы на морские контейнерные перевози значительно выросли, и в последние недели участники рынка сообщают о том, что поставки из Азии в Европу и некоторые другие регионы задерживаются.
Рис. 4. Динамика средних цен на кормовые аминокислоты в России, руб./кг.
Таблица 1. Средние цены на кормовые аминокислоты в России, руб./кг
$/кг |
Метионин |
Треонин |
Лизин HCL |
Лизин сульфат 70% |
Триптофан |
Валин |
Аргинин |
Изолейцин |
Бетаин |
2021 |
2,82 |
2,00 |
2,25 |
н/д |
9,06 |
3,79 |
н/д |
н/д |
2,25 |
2022 |
3,91 |
3,01 |
3,11 |
2,58 |
9,76 |
5,05 |
7,33 |
10,74 |
4,84 |
2023 |
3,39 |
1,91 |
2,22 |
1,60 |
9,62 |
5,08 |
6,10 |
8,39 |
2,31 |
23/22 |
-13% |
-37% |
-29% |
-38% |
-1% |
1% |
-17% |
-22% |
-52% |
23/21 |
20% |
-5% |
-1% |
- |
6% |
34% |
- |
- |
3% |
Екатерина Носкова,
ведущий аналитик аналитической группы FEEDLOT.
Опубликовано с сайта FEEDLOT.